Ich verwalte ihr Vermögen nach ihren Vorstellungen

Sie möchten, dass ihr Vermögen bewahrt und weiterhin nachhaltig aufgebaut wird. Als ihr persönlicher Nachfolger achte ich auf eine langfristige Wertsteigerung und verfolge dabei eine eher konservative Anlagestrategie.

Durch ein Investment in Anleihen, festverzinslichen Anlagen, Geldmarktfonds und weniger spekulativen Aktienfonds und auch Immobilien lassen sich Risiken vermeiden. Man kann mit einer konservativen Anlagestrategie und mit Geduld und Disziplin eventuell ein besseres Ergebnis erzielen als mit einem kurzfristigen spekulativen Engagement. Auf Wunsch kann auch ein überschaubarer Teil ihres Anlagevermögens (von vielleicht 20 bis 25 %) eher wachstumsorientiert in Aktien oder Aktienfonds angelegt werden. Wachstumsorientierte Werte sollten nur unter bestimmten Sicherheitsprämissen beigemischt werden, indem man z.B. nur unterbewertete Aktien ordert.

Die Substanz ihres Vermögens soll erhalten bleiben, zugleich geht mein Blick immer auf die Erwirtschaftung einer akzeptablen Rendite ihrer Einlagen. Ihr Wertedepot bedarf von daher einer ständigen Überwachung und eventuellen Anpassungen an veränderte Marktbedingungen.

Ab einer bestimmten Größenordnung kann es für ihre Einlagen geboten sein, eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung zu beauftragen. Hier kann ich gern als Kontrollverwalter ihre Interessen wahrnehmen und für die nötige Transparenz sorgen.